Piata telefoniei mobile

Oligopolul reprezinta structura de piata cea mai raspandita in tarile dezvoltate din punct de vedere economic. Pe piata de oligopol, oferta este asigurata de un numar relativ mic de firme (cativa vanzatori), intre care nu exista diferente semnificative sub aspectul inzestrarii tehnice, fortei economice, nivelului costului mediu, gradului de internationalizare a activitatii. Fiecare vanzator reprezinta o firma mare, cu o forta economica, tehnologica si financiara ridicate, detine o pondere importanta in oferta totala si are capacitatea de a influenta piata in mod direct (prin deciziile privind pretul, cantitatea, publicitatea, lansarea in modele noi, modul de comercializare etc.), si indirect (prin reactiile pe care le are la actiunile concurentilor).

La o prima analiza se poate spune ca totalul pietei romanesti de servicii de comunicatii s-a ridicat in anul 2003 la o valoare totala de aproximativ 1,98 miliarde euro, incluzand aici intreg spectrul comunicatiilor: date, voce, telefonie mobila, Internet si cablu. Suma de 1,75 miliarde de euro a insemnat voce (fix si GSM impreuna), din care 960 milioane euro au reprezentat serviciile de telefonie mobila furnizate la mai mult de 7 milioane de clienti.

Pentru anul 2003, anul liberalizarii, a fost prognozata o tendinta de crestere pe toate segmentele pietei de comunicatii electronice. Conform estimarilor din raportul EITO pentru 2003, piata romaneasca de comunicatii electronice va atinge la sfarsitul anului valoarea de 3,6 miliarde de euro, cresterea inregistrata propagandu-se in toate sectoarele (Figura 1.) 

Figura 2. Evolutia structurii pietei de comunicatii electronice din Romania

Sursa: EITO Edition 2003 Book

Incepand cu anul 1997 serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile au cunoscut o dezvoltare spectaculoasa in Romania. Astfel, in anul 2003 valoarea pietei de telefonie a crescut cu 20% fata de anul anterior (Figura 3.).

Figura 3. Valoarea pietei serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile

Sursa EITO Edition 2003 Book

Investitiile totale in piata serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile in anul 2002 au fost de aproximativ 3.600 miliarde lei (115 milioane euro), ceea ce reprezinta 36% din totalul investitiilor indreptate catre piata de telecomunicatii (valoarea investitiilor totale include si investitiile efectuate in cladiri si terenuri).

Furnizori autorizati

In acest moment exista patru furnizori de retele publice mobile autorizati, care utilizeaza toate tipurile importante de tehnologie.

Tabel 1. Furnizori de retele publice mobile in Romania

Sursa: operatori

Cu toate ca pana in acest moment nu s-a acordat nici o licenta UMTS, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si-a facut publica intentia in acest sens.Totodata, un numar de 76 de persoane au fost autorizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul retelelor publice mobile.

Piata romaneasca de telefonie mobila este caracterizata de o concurenta puternica intre 4 operatori de telefonie mobila : Connex, Orange, Zapp si Cosmorom. Operatorii GSM in banda de frecvente de 900 MHz domina detasat piata de telefonie mobila din Romania.

Aria de acoperire a retelelor S.C. Mobifon S.A. si, respectiv, S.C. Orange Romania S.A. - depaseste 70% din teritoriu si 90% din populatie.Totusi, datorita conditiilor economice generale, penetrarea telefoniei mobile este cea mai scazuta in randul tarilor candidate (24% la sfarsitul lui 2002), potentialul de dezvoltare ramanand extrem de ridicat. La sfarsitul lui 2002, numarul utilizatorilor de telefonie mobila l-a depasit pe cel al utilizatorilor de telefonie fixa.

Tabelul 2. Aria de acoperire a retelelor publice mobile (2003)

Sursa: MCTI

Numarul de utilizatori

Figura 4. Evolutia numarului de utilizatori ai serviciilor furnizate prin intermediul retelelor publice mobile

Sursa: ANRC

La data de 30 iunie 2003 furnizorii de servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile raportau urmatoarele date privind numarul utilizatorilor:

Tabel 5. Numarul de utilizatori ai serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile la 30 iunie 2003

La sfarsitul anului 2003, numarul total de utilizatori de telefonie mobila era de 7.039.898, din care 4.326.736 utilizatori pre-paid si 2.713.162 abonati. In cel de-al doilea semestru al anului 2003, cresterea numarului total de utilizatori de telefonie mobila a fost de 26%.

Cresterea numarului de utilizatori de telefonie mobila va duce anul acesta la o depasire a numarului de abonati la telefonia fixa. Rata de penetrare a telefoniei mobile in Romania va depasi 22% la sfarsitul acestui an, adica 5.000 de utilizatori. Gradul relativ mare de penetrare indica o piata romaneasca in prag de maturitate si sunt de asteptat cresteri mai lente ale bazelor de clienti si incasari medii pe utilizator (ARPU) in scadere.Piata este dominata de servicii vocale si de utilizatorii de servicii preplatite.
Infrastructura de comunicatii mobile este intr-o continua dezvoltare, majoritatea operatorilor oferind deja servicii de transmisii de date si acces la Internet prin intermediul telefonului mobil.
Factorii care conduc la scaderea ARPU:
. Baza de clienti inregistreaza o dezvoltare mai lenta decat in anii trecuti, in principal datorita gradului de penetrare in crestere;
. Noii clienti sunt utilizatori cu potential redus de consum, in special persoane fizice ce opteaza pentru cartele preplatite;
. Intensificarea competitiei va duce la o usoara scadere a preturilor si a incasarilor medii pe client in segmentul serviciilor de voce;
. Reorientarea unor utilizatori de voce catre telefonia fixa;

Promovarea serviciilor de transfer date, in special SMS, este necesara pentru stimularea cresterii gradului de utilizare a serviciilor cu valoare adaugata ridicata. Un alt segment cu potential mare de dezvoltare il reprezinta aplicatiile si solutiile dedicate segmentului bancar si marilor companii (retele virtuale private mobile, aplicatii bancare, call-centre apelabil pe numar mobil, telematica etc.).

Utilizatori persoane fizice

In din gospodariile din Romania exista linie telefonica fixa, iar in 47.1% dintre gospodarii cel putin unul dintre membri foloseste servicii de telefonie mobila, indiferent cine suporta plata acestora

Aproximativ una din trei gospodarii fara linie telefonica fixa va instala in mod cert sau probabil linie telefonica fixa in urmatoarele 12 luni. Romtelecom ramane de departe prima optiune pentru telefonia fixa, cu toate ca pe piata au intrat si alti furnizori.

Principala piedica in calea achizitionarii telefoniei fixe sau mobile o constituie costul ridicat al serviciilor, fie in ceea ce priveste investitia initiala, fie cheltuielile lunare.

Convorbirile in aceeasi retea reprezinta de departe principala destinatie pentru utilizatorii de telefonie mobila: astfel, trei din patru apeluri efectuate de pe telefonul mobil personal sunt in aceeasi retea.

Apelurile in alte retele reprezinta doar 22.9% din volumul cumulat de convorbiri (16.6% sunt apeluri catre alte retele de telefonie mobila si 6.3% sunt pe telefonul fix). Apelurile internationale reprezinta 1.1% din apelurile efectuate de pe telefonul mobil personal.

Gradul de cunoastere a tarifelor serviciilor de telefonie mobila

Ceva mai mult de jumatate din utilizatorii de telefonie mobila stiu daca serviciul are sau nu tarife diferentiate in functie de intervalele orare (63.6%).

Aproximativ unul din trei utilizatori de telefonie mobila cunoaste tarifele pentru apelurile in retea. Pe de alta parte, 69.0 % dintre utilizatori fie nu au mentionat corect tarifele pentru serviciul folosit (47.5%), fie n-au mentionat nici un tarif (21.5%).

Aproape 70% din utilizatorii de telefonie mobila stiu daca serviciul are sau nu tarife diferentiate in functie de reteaua in care suna.

Beneficii asteptate de la furnizorii de telefonie mobila

In cazul telefoniei mobile, utilizatorii sunt, mai ales, interesati de tariful apelurilor in interiorul retelei si de pretul abonamentului/cartelei.

Considerarea extinderii portofoliului de furnizori de telefonie mobila

Aproximativ trei sferturi din utilizatorii de telefonie mobila nu s-au gandit niciodata la extinderea portofoliului de furnizori de telefonie mobila (75.5%). Pentru restul utilizatorilor tarifele mai avantajoase reprezinta principalul element care motiveaza utilizatorii

de telefonie mobila sa ia in considerare achizitionarea de servicii de la alt furnizor decat cel actual.

Dintre toti respondentii care au luat in considerare achizitia de servicii de telefonie mobila de la alt provider decat cel actual, mai mult de trei sferturi (78.2%) nu vor lua masuri in mod sigur sau probabil in urmatoarele 12 luni.

Substituibilitatea intre telefonia fixa si mobila

In ceea ce priveste variantele de apelare, aproape toti prefera sa sune de pe fix pe fix cand incearca sa comunice cu o persoana din acelasi judet (94.7%). In acelasi timp, aproximativ trei din patru suna de pe mobil pe mobil in aceeasi retea cand apeleaza o persoana din acelasi judet.

Pe de alta parte, modalitatile preferate de a suna in alt judet sunt intr-o maniera similara fie de pe fix pe fix, fie de pe mobil pe mobil in aceeasi retea (69.2% si respectiv 66.4%). Se observa astfel ca respondentii suna intr-o masura mai mica de pe fix pe fix in alt judet comparativ cu apelurile intrajudetene.

Telefonia fixa nu poate fi considerata un substitut pentru telefonia mobila din moment ce 56.1% dintre cei care utilizeaza ambele forme de comunicare (fixa si mobila) ar fi destul, mult sau foarte afectati daca ar trebui sa renunte la telefonul mobil si sa foloseasca doar telefonul fix, comparativ cu doar 25.9% din respondenti care ar fi afectati in aceeasi masura daca ar trebui sa renunte la telefonul fix si sa foloseasca doar telefonul mobil.

Proportia utilizarii telefoniei fixe si mobile a ramas la fel in ultimele 12 luni pentru aproximativ jumatate din respondenti (48.6%). Totusi, se observa extinderea telefoniei mobile in detrimentul telefoniei fixe, din moment ce alti 39.3% dintre respondenti au afirmat ca vorbesc mai mult pe telefonul mobil si mai putin pe cel fix comparativ cu ultimul an.

Utilizarea telefoniei mobile va continua sa creasca in detrimentul telefoniei fixe, din moment ce 30.9% dintre respondenti afirma ca vor vorbi mai mult pe telefonul mobil si mai putin pe telefonul fix. Pentru alti 60.8% dintre respondenti, proportia folosirii telefoniei fixe fata de cea mobila va ramane oarecum similara cu cea din anul curent si in urmatoarele 12 luni.

Oferirea de modalitati alternative de contact, posibilitatea identificarii apelantului, accesibilitatea in orice loc, controlul costurilor si posibilitatea folosirii facilitatilor aparatului sunt principalele trasaturi care diferentiaza, in opinia celor chestionati, telefonul mobil de cel fix. Pe de alta parte, telefonia fixa se diferentiaza prin faptul ca nu dauneaza sanatatii, presupune o investitie initiala redusa si are acoperire oriunde in tara.

Utilizatori persoane juridice

Gradul de penetrare pe piata si cotele de piata ale furnizorilor de telefonie mobila

Din punct de vedere al gradului de penetrare pe piata de telefonie mobila, Connex depaseste usor Orange, furnizand servicii de telefonie mobila la 59.3% dintre firme, in timp ce Orange furnizeaza servicii de telefonie mobila la 56.1% dintre firme. Urmeaza la mare distanta Zapp, care furnizeaza servicii la o cincime din firme (19.1%).

Beneficii cautate la furnizorii de servicii de telefonie mobila

Acoperirea (63.8%) si tarifele apelurilor in retea (59.8%) sunt principalele beneficii cautate la furnizorii de servicii de telefonie mobila. Urmatoarele sunt calitatea serviciului clienti (51.9%), tarifele serviciilor postpaid si prepaid (49.3%) si tarifele apelurilor catre alte retele (48.2%).

Politica de utilizare a serviciilor de telefonie mobila

In aproape o cincime (18.6%) din firme toti angajatii folosesc telefonia mobila. In alte 17.2% dintre firme, mai mult de jumatate din angajati folosesc telefonia mobila (intre 51% si 99% dintre angajati).

Aproape jumatate din firme nu au stabilit nici o restrictie sau recomandare privind folosirea serviciilor de telefonie mobila, si ca urmare angajatii pot folosi in mod liber telefoanele mobile ale firmei (46.6% din firme). Alte 26.6% din firme au recomandat angajatilor lor sa foloseasca telefoanele mobile moderat, dar nu au impus nici o restrictie de utilizare, in timp ce restul de 26.8% au restrictionat anumite apeluri, in functie de destinatie, durata, credit etc.

15.4% dintre firme au restrictionat o parte dintre telefoanele mobile in functie de destinatia apelurilor. Restrictionarile in functie de destinatia apelurilor cel mai des folosite sunt cele pentru apelurile internationale (11.6%) si mobil-fix (9.0%). Un alt tip de restrictionare folosita este cea in care un anumit numar de minute sau o anumita suma este platita de firma, restul fiind suportat de catre angajat (10.5% dintre firme folosesc acest tip de restrictionare). In mai mult de jumatate dintre firmele in care exista restrictionari de utilizare a servicilor de telefonie mobila, angajatii au alte optiuni de a telefona (55.7%); cel mai des, alternativa la telefonia mobila o reprezinta telefonia fixa (53.6%).

Evolutia cheltuielilor cu serviciile de telefonie (2003-2005)

Ca tendinta pe piata serviciilor de telefonie, telefonia wireless devine din ce in ce mai importanta pentru firme, in dezavantajul telefoniei fixe clasice (serviciile Romtelecom). In totalul cheltuielilor cu telefonia, firmele estimeaza o crestere cu 6.6% a cheltuielilor cu telefonia mobila in perioada 2003-2005 (de la 49.2% la 55.8% din total cheltuieli), aceasta ducand la o scadere cu 6.8% a cheltuielilor cu telefonia fixa clasica in aceeasi perioada (de la 50.6% la 43.8% din total cheltuieli).

Pentru telefonia Voice over IP, schimbarea nu este semnificativa, firmele nefiind inca interesate in a cheltui mai mult cu astfel de servicii (cresterea asteptata este de 0.2% in perioada 2003-2005, de la 0.2% la 0.4% din totalul cheltuielilor cu serviciile telefonice).

In 2005, piata terminalelor mobile va cunoaste o crestere de 10% ca volum si de 3% ca valoare. Potrivit institutului de consultanta IDATE, piata telefoniei mobile s-a ridicat la suma de 69 de miliarde de euro in 2004: cresterea anuala de 22% fiind, in principal, datorata unei cresteri importante a volumelor de piata. In crestere cu 26%, piata aparatelor mobile a batut recordul in 2004, cu 645 de milioane de unitati vandute, cifra care se explica mai ales prin dezvoltarea cererii in mai multe tari mari emergente, cum ar fi China, Brazilia, India si Rusia.

Dezvoltarea pietei

Dezvoltarea pietei este mixta adica atat intensiv cat si extensiv. Apetitul pentru convorbirile telefonice este in crestere in Romania. Lucru care se poate vedea atit in cresterea numarului de clienti inregistrati de operatori, cat si in numarul de minute vorbite.

Ponderea volumului serviciilor de comunicatii in PIB, in anul 2003 a fost de 7,2%, in comparatie cu 6,3% in anul 2002. Ponderea serviciilor de telecomunicatii in Valoarea Adaugata Bruta a serviciilor constituie 14,3%, in comparatie cu valoarea de 12,3% inregistrata in anul 2002. Investitiile facute in sectorul telecomunicatiilor si informaticii au constituit in anul 2003 peste 710 mil. lei.

In decembrie 2004, rata inflatiei a fost de 0,6% fata de luna precedenta si de 9,3% fata de decembrie 2003.

Rata inflatiei s-a situat la 0,9% in septembrie ajungand la 6,6% in primele noua luni ale anului si la 11,1 in ultimile 12 luni. Cele mai importante cresteri de preturi s-au inregistrat in primele trei trimestre ale anului la servicii (8,4%) si la marfurile nealimentare (8,3%). Preturile marfurilor alimentare au crescut cu 4,3%.

Pentru a se incadra in prognoza oficiala privind rata inflatiei in urmatoarele trei luni preturile ar trebui sa cresca in medie cu 0,74% pe luna. Principala sursa de crestere a preturilor in perioada ramasa pana la sfarsitul anului, dar si in anul viitor, este nivelul pretului combustibililor.

La Banca Natioanala a Romaniei la 31.12,2004 un EUR Euro 3,9378, USD Dolarul SUA 2,8941

Potrivit estimarilor furnizate de in Stat, in perioada 2004-2009 numarul de abonati la serviciile de telefonie mobila din intrega lume va creste cu aproximativ 777 milioane, ridicind numarul total la 2,3 miliarde utilizatori.